LE CABINET
Notre philosophie : L’humain au cœur du patrimoine
Derrière chaque patrimoine, il y a avant tout une histoire.
Une carrière, une entreprise, des projets, une famille, des choix et parfois des incertitudes. La gestion de patrimoine ne peut donc pas se résumer à des chiffres, des tableaux ou des solutions d’investissement.
Depuis plus de 20 ans, j’accompagne mes clients dans leurs réflexions patrimoniales avec une conviction simple : une stratégie pertinente commence par une compréhension approfondie de la personne, de son parcours et de ses objectifs.
Chez AN’A Gestion Privée, je privilégie une relation fondée sur l’écoute, la confiance et la vision à long terme.
ANA LATORRE ROLLET
Plus de 20 ans d’expérience au service de votre patrimoine
Une double expertise : droit et stratégie patrimoniale
Mon parcours repose sur une solide formation universitaire en Droit des affaires, fiscalité et droit privé, suivie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Cette formation juridique constitue aujourd’hui l’un des fondements de mon approche du conseil patrimonial.
Elle me permet d’aborder chaque situation avec une lecture globale des enjeux juridiques, fiscaux, financiers, familiaux et professionnels, afin d’identifier les interactions entre les différentes composantes de votre patrimoine.
Forte de plus de 20 ans d’expérience professionnelle, j’accorde une attention particulière à la cohérence et à la sécurisation de chaque stratégie envisagée.
Comprendre le cadre juridique pour mieux éclairer la décision patrimoniale.
Le chef d’orchestre de vos actifs
Une approche globale de votre patrimoine
Votre patrimoine ne se limite pas à vos placements financiers.
Il peut comprendre votre résidence principale, des biens immobiliers, des investissements financiers, votre entreprise, des contrats de prévoyance ou d’assurance, mais aussi des enjeux liés à votre famille, votre retraite ou votre transmission.
C’est pourquoi AN’A Gestion Privée privilégie une approche transversale.
Chaque décision est replacée dans son contexte afin d'apprécier ses conséquences et sa cohérence avec l'ensemble de votre stratégie patrimoniale.
L’enjeu n’est pas d’accumuler les solutions, mais de leur donner du sens.
Le chef d’orchestre de votre stratégie patrimoniale
Coordonner plutôt que remplacer
La gestion d’un patrimoine complexe implique souvent plusieurs professionnels : notaire, avocat, expert-comptable, banquier, assureur ou autres spécialistes.
AN’A Gestion Privée n’a pas vocation à se substituer à ces experts.
Au contraire, mon rôle est de coordonner les différentes dimensions de votre stratégie patrimoniale et de favoriser une meilleure circulation de l’information entre vos interlocuteurs.
Je vous accompagne ainsi dans la mise en cohérence des différentes interventions afin que chacun puisse travailler dans la même direction :
la défense de vos intérêts et la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
Une relation de confiance dans la durée
Un accompagnement personnalisé et confidentiel
Chaque situation patrimoniale est unique.
C’est pourquoi je privilégie un nombre volontairement limité de clients et de familles accompagnés. Cette approche permet de conserver une relation de proximité, une forte disponibilité et une connaissance approfondie de chaque situation.
L’accompagnement s’inscrit dans la durée et évolue avec votre parcours : changement professionnel, développement d’une entreprise, évolution familiale, investissement, retraite ou transmission.
Votre patrimoine évolue. Votre stratégie doit pouvoir évoluer avec lui.
AN’A : Advice N’ Action
AN’A signifie Advice N’ Action.
Parce qu’un conseil patrimonial ne prend toute sa valeur que lorsqu’il permet de prendre des décisions éclairées et de passer à l’action.
Mon rôle est de vous apporter une vision claire de votre situation, de vous aider à structurer vos choix et de vous accompagner dans leur mise en œuvre.
Une expertise au service de vos décisions. Une stratégie construite avec vous. Un accompagnement pensé pour durer.
Pourquoi AN’A Gestion Privée ?
Indépendance
Une approche libre et personnalisée, sans logique de conseil standardisé.
Expertise juridique
Une formation en droit et en fiscalité permettant d’intégrer les enjeux juridiques dans la réflexion patrimoniale.
Expérience
Plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des problématiques patrimoniales.
Proximité
Un accompagnement volontairement limité pour préserver la qualité de la relation et la disponibilité.
